近年来，伴随国产替代加速，我国半导体产业发展势头迅猛。以国内集成电路设计领域为例，2019年，我国IC设计整体销售额首次突破3000亿大关，达到3063.5亿，同比增长19.6%。

        年初以来，虽受到疫情影响，但我国集成电路产业增长趋势仍然可观。据统计，今年上半年，国内集成电路生产总量超过1000亿块，相比较去年增长16.4%。而从国内部分半导体上市公司的利润增速来看，预计未来对半导体的需求会更加旺盛。　　

        目前来看，我国大部分半导体头部公司的市占率仍然较低。例如像圣邦股份（300661）、卓胜微（300782）、斯达半导（603290）、兆易创新（603986）、中微公司（688012）等半导体公司市占率基本都在10%甚至是5%以下。

有机构预测，2020年全球半导体营收将达到4260亿美元，约合人民币将近30000亿，同比提升3.3%。过去十数年，半导体产业发展一直是螺旋式上升，其中存储器或将增长15%，逻辑电路预计提升2.9%，模拟电路有望保持。未来凭借国内3C和汽车等巨大的下游出海口，我国半导体产业将会长期的维持快速发展，市场占有率不断提升，半导体依然是长周期的核心主线。

        从细分来看，刻蚀作为半导体制造的关键步骤，其技术壁垒极高。据了解，刻蚀机在半导体设备开支占比越捞越高，当前占比已经超过22%。不同于其他半导体设备，刻蚀设备的技术未出现明显分化，技术各有侧重，行业集中度仍然较高，各大半导体设备公司擅长的技术也有所不同，这也体现了行业壁垒的高企。

        而从当前发展来看，在半导体设备领域，刻蚀机，尤其是介质刻蚀机，是目前国内最具有优势的，也是国产替代占比最多的。市值观察了解到，中微的产品在行业处于领先，其工艺已经达到5nm，台积电也进行了认证，介质刻蚀出货量超过50台。而北方华创（002371）在硅刻蚀机中处于国产替代的加速阶段，现在的工艺已能生产28nm，14nm也在研发试产过程中。此外，国内存储产线的扩建和国家集成电路基金的大举投入，半导体刻蚀设备有机会提前完成国产替代。

        从今天盘面来看，半导体板块在经历了多天的调整后，实现反扑，其中沪硅产业-U(688126)、安集科技(688019)、华润微(688396)、北斗星通(002151)、瑞芯微(603893)、士兰微（600460）、振华科技（000733）、斯达半导（603290）等个股涨停；北方华创(002371)、长电科技(600584)、晶方科技(603005)、万业企业(600641)、三安光电(600703)、赛微电子(300456)、景嘉微(300474)、国科微(300672)、雅克科技(002409)、兆易创新(603986)、太极实业(600667)、芯朋微(688508)、汇顶科技(603160)、长川科技(300604)、纳思达(002180)、通富微电(002156)、清溢光电（688138）、风华高科（000636）、中颖电子（300327）、鸿远电子（603267）、捷捷微电（300623）、扬杰科技（300373）、宏达电子（300726）、全志科技（300458）、生益科技（600183）、聚辰股份（688123）、大唐电信（600198）等个股涨幅居前。